空翔ける人々が暮らす街。北部辺境地に向かう移送用の飛空艇の中で、Dは罪人として貴族生命研究センター行きとなったハイランド公爵を護送する一行と出会う。多くの人間や貴族の恨みを買い、命を狙われている公爵の護衛を依頼されるが・・・・・・。
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